Nos missions
Le courtage en investissements
Vous avez dit courtage ?
Certains de nos clients nous consultent pour obtenir des conseils strictement indépendants et souhaitent mettre en œuvre nos recommandations eux-mêmes.
La plupart préfèrent que nous les accompagnons du début à la fin et nous intervenons alors pour rechercher les solutions d’investissement à leur place, les mettre en œuvre avec eux et les suivre pour ou avec eux.
millions de contrats d'assurance vie en France
unités de compte sur certains contrats
SCPI sur le marché français
Nous n’avons pas la prétention d’étudier toutes les solutions d’investissement du marché, c’est impossible. En revanche, nous travaillons régulièrement avec des structures de toutes tailles pour trouver des solutions adaptées à tous nos clients.
Notre empreinte
Focus sur l’investissement responsable
Notre mission est de vous aider à réaliser vos objectifs. Et si, en plus, nous pouvons le faire en améliorant votre impact sur le monde, nous vous proposons des investissements triés sur le volet.
ISR
Les placements ISR (Investissement Socialement Responsable) cherchent à concilier la performance financière et le développement durable. Vous investissez dans des fonds et Sicav qui prennent en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
ESG
Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques (entreprises, collectivités, etc.).