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Nos missions

Le courtage en investissements

 

Vous avez dit courtage ?

Certains de nos clients nous consultent pour obtenir des conseils strictement indépendants et souhaitent mettre en œuvre nos recommandations eux-mêmes.

La plupart préfèrent que nous les accompagnons du début à la fin et nous intervenons alors pour rechercher les solutions d’investissement à leur place, les mettre en œuvre avec eux et les suivre pour ou avec eux.

millions de contrats d'assurance vie en France

unités de compte sur certains contrats

SCPI sur le marché français

Nous n’avons pas la prétention d’étudier toutes les solutions d’investissement du marché, c’est impossible. En revanche, nous travaillons régulièrement avec des structures de toutes tailles pour trouver des solutions adaptées à tous nos clients.

Notre empreinte

Focus sur l’investissement responsable

Notre mission est de vous aider à réaliser vos objectifs. Et si, en plus, nous pouvons le faire en améliorant votre impact sur le monde, nous vous proposons des investissements triés sur le volet.

ISR

Les placements ISR (Investissement Socialement Responsable) cherchent à concilier la performance financière et le développement durable. Vous investissez dans des fonds et Sicav qui prennent en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

ESG

Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques (entreprises, collectivités, etc.).