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NOS MISSIONS

Le rapport de préconisations

 

La seconde étape de notre démarche consiste à vous proposer une ou plusieurs stratégies pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Cela passe par un rapport écrit, trame de nos explications orales. Nous nous attachons à tout vous détailler, tout vous expliquer, dans des termes les plus clairs possibles.

Pourrons alors faire partie de nos remarques et conseils :

Ajutements civils

Consulter un notaire pour rédiger un testament afin de mieux préparer votre transmission de patrimoine ou encore étudier avec lui le meilleur mode de conjugalité. Revoir la rédaction de la clause bénéficiaire de votre assurance vie…

Placements financiers

Constituter votre épargne de précaution, optimiser la rentabilité de vos placements liquides, maximiser la performance de vos placements à moyen et long terme, choisir des supports qui correspondent à votre profil de risque…

Immobilier

Investir dans l’immobilier, nu ou meublé, via des parts de SCPI ou dans une résidence de services. Utiliser le levier du financement, quelle quantité de cash utiliser… Adopter les bons réflexes pour réaliser un investissement pertinent pour vous…

Stratégie

Un bon investissement comprend une solution adéquate pour le client et qui soit de qualité mais il doit également être inscrit dans une stratégie globale pertinente : SCI, SARL de famille, souscription en nom propre, co-souscription, amortissement…

« Je ne m’attendais pas à un rapport si complet. Vous avez travaillé notre dossier à fonds. »

Une cliente souhaitant au départ optimiser la rentabilité de ses placements financiers et qui sait maintenant comment agir les prochaines années pour préparer l’avenir de son enfant

« Je partais dans tous les sens. Maintenant, je sais où on va, comment on y va et surtout, je sais que nous aurons des réponses à nos questions »

Un client qui a mis des années avant de passer à l’action et voulais investir dans beaucoup de choses parce qu’elles avaient l’air intéressante d’après Internet. Lui et sa femme ont à présent un projet concret et réalisable.