Nos missions
Le suivi patrimonial
Nous accompagnons nos clients sur le long terme. Une stratégie patrimoniale nécessite des mises à jour pour coller aux changement occasionnées par le déroulement de la vie. Un décès, une naissance, un projet, tout peut amener à revoir l’organisation de votre patrimoine et l’utilisation de vos ressources financières. Nous sommes présents pour répondre à la moindre question et tâchons d’avoir une démarche proactive pour devancer vos besoins.
VOTRE CONSEILLER PERSONNEL
Un contact régulier
Votre conseiller personnel est à votre écoute au quotidien. Joignable sur son portable ou par mail avec une réponse assurée sous deux jours maximum.
Votre contact à Cestas :
Julie Baud-Berthier
06 19 51 79 38
