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Nos missions

Le suivi patrimonial

Nous accompagnons nos clients sur le long terme. Une stratégie patrimoniale nécessite des mises à jour pour coller aux changement occasionnées par le déroulement de la vie. Un décès, une naissance, un projet, tout peut amener à revoir l’organisation de votre patrimoine et l’utilisation de vos ressources financières. Nous sommes présents pour répondre à la moindre question et tâchons d’avoir une démarche proactive pour devancer vos besoins.

VOTRE CONSEILLER PERSONNEL

Un contact régulier

Votre conseiller personnel est à votre écoute au quotidien. Joignable sur son portable ou par mail avec une réponse assurée sous deux jours maximum.

Votre contact à Cestas :

Julie Baud-Berthier

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