Nos services
Du sur-mesureChaque client est unique. Nous adaptons notre accompagnement à ses besoins et sa situation. Certains nous mandatent sur des sujets précis, d’autres bénéficient d’un accompagnement global. A chacun sa formule et elle est adaptable au fil du temps.
Audit patrimonial
Bien souvent, nos clients ont manqué de temps et/ou de conseils et se retrouvent avec de l’épargne placée un peu partout de manière peu efficiente.
Faire un bilan permet de mettre en lumière les points de vigilance et ensuite réorganiser son patrimoine pour qu’il remplisse les objectifs de rendement et de protection attendus.
optimisation de la transmission
Lorsqu’un objectif de transmission est évoqué, nous analysons le patrimoine existant et proposons les stratégies pour l’améliorer de manière à optimiser la fiscalité en cas de donation ou succession.
Nous permettons à nos clients de s’organiser dès aujourd’hui, sans se démunir des fruits de leur patrimoine, de manière à les rassurer sur ce qu’ils laisseront à leurs proches.
Préparation de la retraite
La retraite est un grand sujet de la gestion de votre épargne. Nous faisons le tri parmi les solutions à mettre en place en fonction de votre situation propre. Un produit logotisé « retraite » ne suffit pas à dire s’il est la bonne solution.
De multiples stratégies pour créer un complément de revenus sont possibles, nous inventons celle qui vous correspond et l’adaptons dans le temps si besoin.
Courtage en solutions d'investissement
Nous étudions les différentes solutions depuis maintenant 10 ans et passons beaucoup de temps sur le terrain à scruter les nouvelles tendances et innovations de demain.
Nous savons aller chercher les solutions qui répondront à vos besoins en tenant compte des tendances macroéconomiques : immobilier, contrats d’assurance dits « vie », comptes titres, groupements forestiers, etc.
Service d'assistanat privé
Notre cabinet met à disposition de ses clients un service d’assistanat privé pour déléguer leurs démarches administratives mais aussi déléguer un certain nombre de tâches quotidiennes ou exceptionnelles chronophages pour vous.
Organisation de vos déplacements, de vos loisirs, changements de contrats de prestataires, etc. Un service à la carte qui vous permettra de vous concentrer sur l’essentiel.
Accompagnement juridique
Constitution de sociétés civiles ou commerciales pour optimiser la gestion de votre patrimoine, rédaction de clauses bénéficiaires sur-mesure, rédaction d’accords d’intéressement et participation… Votre interlocutrice pourra vous apporter une vrai réponse qui tient compte de votre situation globale. Cela vous évitera les mauvaises surprises suite à l’utilisation de modèles type par exemple ou suite au recours à un professionnel qui n’a pas connaissance ou la compétence sur l’ensemble de votre situation patrimoniale.
Votre cabinet Gestiago est localement implanté sur la région bordelaise mais intervient dans le monde entier. Le tout est d’être fiscalement imposable en France sur tout ou partie de vos ressources. Nous maîtrisons les outils de travail à distance et savons vous les faire adopter pour votre sérénité.