Nos services
Du sur-mesureNous aimons suivre nos clients sur le long terme dans le cadre d’un suivi global. Cependant, d’autres formules d’accompagnement sont possibles et souvent une manière de tester nos compétences. Ci-dessous quelques exemples à titre indicatif mais rien n’est figé et chaque client étant unique, l’accompagnement et sa tarification lui sont adaptés.
BIlan simple
à partir de- Un bilan de votre situation selon votre besoin (bilan budgétaire, patrimonial, retraite, successoral, fiscal…). Nous mettons en exergue les risques et atouts pour vous aider à voir les points sur lesquels agir.
Suivi global
à partir de- Nous dressons une étude patrimoniale qui inclue la situation budgétaire, patrimoniale, fiscale, un bilan retraite et prévoyance, un bilan successoral. Nous fournissons des préconisations pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous vous accompagnons ensuite au fil de l’année en fonction des besoins.
Transmission
à partir de- Nous mettons en place une stratégie vous aidant à préparer la transmission de votre patrimoine tout en continuant d’en profiter de votre vivant. Nous vous accompagnons dans la souscription des solutions.
Chef d'entreprise
à partir de- En tant que chef d’entreprise, la construction de votre patrimoine passe par la mise en place de stratégies au sein même de votre entreprise. Arbitrer entre le salaire et les dividendes est une chose. Nous allons au-delà en étudiant les possibilités d’optimisation telle que la mise en place d’une épargne salariale ou encore une holding.
Consultation
à partir de- Vous souhaitez prendre du temps auprès de nous pour comprendre le fonctionnement du calcul des impôts, vous éclairer sur les dispositifs d’avantage fiscaux ou encore le fonctionnement de tel ou tel placement. Nous vous accompagnons également lors de vos rendez-vous en banque, chez votre comptable ou votre notaire ou dans le cadre de votre déclaration d’impôt.
Service d'assistanat administratif
Notre cabinet inclut de l’assistanat administratif pour vous permettre de nous déléguer ce qui vous empêche de consacrer votre plus grande richesse aux choses qui comptent. Votre Conseiller Personnel intervient sur les sujets liés à votre patrimoine et vos finances et son assistant gère tout le reste dans la plus grande confidentialité. Le taux horaire est de 50 € TTC et peut être adapté en fonction du nombre d’heures utilisées.
Comment nous accompagnons-vous ?
Votre cabinet Gestiago est pour l’instant localement implanté sur la région bordelaise et ne peut donc fournir certaines prestations que dans un périmètre raisonnable à définir avec chaque client. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir des clients à travers le monde pour tous les accompagnements qui ne nécessitent pas des échanges en personne. Appels, mails, visio, extranets, clouds, tout un tas d’outils nous permettent de les accompagner.