Plus loin que la gestion de patrimoine

Se concentrer sur l'essentiel, déléguer le reste
Nos servicesLe cabinet

Votre conseiller personnel

Gestiago

Vous guider et vous seconder

sur les sujets liés à vos ressources financières

Epargne

Être conseiller sur les supports où placer son épargne.

Patrimoine

Mettre en place une stratégie pour le développer, le faire gérer.

Retraite

Définir et mettre en place les solutions pour préparer sa retraite.

Optimisation fiscale

Agir et déclarer comme il faut pour ne pas en payer trop.

Secrétariat privé

Déléguer les tâches administratives liées à sa gestion financière personnelle et professionnelle.

Prévoyance

Sélectionner les contrats pour soi en cas de besoin et protéger ses proches.

Nos services

A chacun sa formule

Le collectif d’experts que nous sélectionnons nous aide à répondre à toutes les demandes. Peu importe l’endroit où vous vivez, nous avons pris l’habitude de travailler à distance tout en rendant notre accompagnement le plus proche possible de vous.

Développer son patrimoine

Faire croître son patrimoine grâce à de l’investissement, utiliser des leviers diversifier ses placements.

transmettre son patrimoine

Préparer la transmission de son patrimoine pour avantager ses proches sans se déposséder.

chef d'entreprise

Atteindre ses objectifs en optimisant sa rémunération et son patrimoine personnel et professionne.

Préparer sa retraite

Définir un plan et les moyens de le réaliser, le suivre sur le long terme et le faire évoluer.

Les régulateurs

Un métier très encadré

Un Conseiller Personnel est un professionnel de la gestion de patrimoine enregistré auprès de l’ORIAS et contrôlé par plusieurs autorités. Formé de façon continue sur les sujets de l’épargne, l’investissement immobilier comme financier, la fiscalité ou encore le droit civil, il met en œuvre des process strictes pour limiter au maximum les risques pour le client.

Qui sommes-nous ?

Le cabinet

Gestiago est un cabinet indépendant qui sélectionne lui-même les solutions amenées à ses clients et travaille avec des experts du patrimoine et des assistants et administratifs.

Mot de la fondatrice – Julie ROY

Apporter du service

J’ai créé ce cabinet dans l’intention de donner aux clients un accompagnement différent de celui dont ils ont l’habitude en se rapprochant de l’esprit des Family Offices mais en sélectionnant ce qui peut convenir à des clients qui ne sont pas dans la catégorie des « ultra riches » mais aspirent malgré tout à pouvoir déléguer une partie de ce qui leur prend tant de temps à gérer.

L’offre, c’est un conseiller personnel là pour guider particuliers et entrepreneurs dans les questions liées à leurs ressources financières mais aussi présent pour leur faire gagner du temps sur les démarches administratives liées à ces questions. Le conseiller devient la personne sur qui le client s’appuie pour prendre ses décisions et gérer sa vie financière. Le conseiller est un professionnel de la gestion de patrimoine qui s’entoure de tous les experts nécessaires à la réalisation de ses missions.

Forte de 10 années d’expérience dans la gestion de patrimoine à titre indépendant, je suis devenue la première conseillère Gestiago. D’autres conseillers sont amenés à travailler comme Conseiller Personnel. Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous à contact@gestiago.fr

Contactez-nous

Une question sur nos services ? Vous souhaitez être mis en relation avec un conseiller ?

Ecrivez-nous par courrier ou mail aux coordonnées ci-dessous. Nous nous engageons à répondre dans les 48h.

3 chemin de Marticot 33610 Cestas

contact@gestiago.fr