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Votre conseiller personnel vous aide à optimiser vos ressources financières grâce à un conseil indépendant et sur-mesure. Notre accompagnement se fait sur le long terme pour vous permettre d’avoir la protection et les ressources qui correspondent à vos besoins au bon moment et faire grandir votre patrimoine en fonction de vos objectifs.

Un conseil indépendant

Notre première mission : vous apporter une expertise large dans les domaines de la gestion patrimoniale et financière ainsi que de la protection sociale ; tous les domaines qui vous aident à préserver et améliorer votre santé financière.

Après une entrevue gratuite, nous fixons ensemble les modalités de notre mission. Tous les sujets peuvent être évoqués (fiscalité, achat immobilier, placement financier, retraite…). L’étude qui vous est remise vous permet alors de mettre en pratique facilement nos conseils auprès des interlocuteurs de votre choix. Nous pourrons également assurer le suivi de votre patrimoine placé là où vous l’aurez décidé. 

Patrimoine

Peu importe la taille de votre patrimoine, vous vous demandez comment le faire grandir ou comment le composer de façon à ce qu’il vous permette de répondre à vos objectifs de vie.

Protection sociale

Selon votre statut et votre situation familiale, vous êtes assurés en cas d’accident de la vie par une protection de base. Bien souvent, celle-ci doit être améliorée et adaptée à vos évolutions.

Retraite

Vous souhaitez connaître ce que vous gagnerez à la retraite pour mettre en place les solutions adéquates vous permettant de disposer de ressources suffisantes pour votre fin de vie.

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Financement

Votre banque, un courtier en prêt immobilier ou encore en restructuration, nous vous aiguillons sur l’interlocuteur opportun et vous conseillons notamment sur le niveau d’apport à injecter.

Placement financier

Nous étudions ensemble votre profil de risque et vos objectifs puis vous détaillons les avantages et inconvénients de chaque support pour vous permettre de comprendre vos placements.

Fiscalité

Nous reprenons les déclarations suscitant des remboursements de l’administration fiscale. Nos conseils en gestion sont aussi pensés de façon à vous faire payer un niveau d’impôt juste.

la pédagogie

Notre domaine effraie bien des gens par son vocabulaire. Nous parlons le même langage que dans la vie de tous les jours. Tout devient alors beaucoup plus clair pour tout le monde et vous savez où vous en êtes.

En cohérence avec la réglementation, et notre éthique, nous ne résoudrons pas votre problématique sans vous avoir rencontré une première fois de manière physique. Mais pour une prise de contact, afin de vous assurer que votre demande correspond à nos compétences, vous pouvez tout à fait nous faire part de vos questions via ce formulaire ou en envoyant un mail à contact@gestiago.fr.